NOVA YORK (Reuters) – A designer de chips Arm Holdings Plc (ARM.O) levantou uma avaliação de US$ 54,5 bilhões em sua oferta pública inicial (IPO) nos EUA na quarta-feira, sete anos depois que seu proprietário SoftBank Group Corp (9984.T) assumiu sobre a empresa. A empresa vale US$ 32 bilhões.
O IPO representa um aumento e uma queda em relação à avaliação de US$ 64 bilhões que o SoftBank comprou no mês passado do Vision Fund de US$ 100 bilhões que administra por uma participação de 25% na empresa que ainda não possuía.
No entanto, mesmo com esta avaliação baixa, o SoftBank está em melhor situação do que o seu acordo de 40 mil milhões de dólares para vender a arma à Nvidia Corp ( NVDA.O ), que abandonou no ano passado em meio à oposição dos reguladores antitrust.
A Arm precificou seu IPO em US$ 51 por ação, acima da faixa indicada, levantando US$ 4,87 bilhões para o SoftBank com base na venda de 95,5 milhões de ações, informou a empresa na quarta-feira. A decisão da Arm sobre preços foi relatada pela primeira vez pela Reuters.
As ações da Arm devem abrir para negociação em Nova York na quinta-feira.
Arm já se inscreveu como investidores de capital em seu IPO, incluindo Apple (AAPL.O), Nvidia, Alphabet (GOOGL.O), Advanced Micro Devices (AMD.O), Intel (INTC.O) e outros. Eletrônica Samsung (005930.KS).
Um smartphone com o logotipo Arm Ltd é colocado na placa-mãe de um computador nesta ilustração tirada em 6 de março de 2023. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustração/Foto de arquivo/Foto de arquivo Obtenha direitos de licença
A Reuters informou pela primeira vez na terça-feira que a Arm recebeu apoio suficiente de investidores para que sua oferta pública inicial (IPO) atingisse o limite máximo de uma faixa de preço de US$ 47 a US$ 51 por ação. mercadoria.
A Arm lançou seus esforços de marketing de IPO na semana passada, tentando convencer os investidores de que tem crescimento pela frente, além do mercado de telefonia móvel que domina com 99% de participação.
A fraca procura móvel durante a recessão global fez com que as receitas do braço estagnassem. As vendas totais nos 12 meses até o final de março foram de US$ 2,68 bilhões, acima dos US$ 2,7 bilhões do período anterior.
Numa reunião com potenciais investidores em Nova Iorque, na passada quinta-feira, o mercado de computação em nuvem tem apenas uma quota de 10%, pelo que há muito espaço para expansão, que deverá crescer a uma taxa anual de 17% até 2025. Inteligência artificial. O mercado automóvel, que representa 41%, deverá crescer 16%, em comparação com um crescimento esperado de 6% no mercado móvel.
A Arm também disse aos investidores que os pagamentos de royalties, que constituem a maior parte das suas receitas, têm vindo a acumular-se desde que começou a cobrá-los no início da década de 1990. A receita de royalties foi de US$ 1,68 bilhão no último ano fiscal, acima dos US$ 1,56 bilhão do ano anterior.
À medida que as tensões geopolíticas com os EUA levaram a uma corrida para garantir o fornecimento de chips, uma área de escrutínio dos investidores está a armar a China. As vendas na China contribuíram com 24,5% da receita da Arm de US$ 2,68 bilhões no ano fiscal de 2023.
Reportagem de Echo Wang e Anirban Sen em Nova York Edição de Sandra Maler, Greg Roumiliotis e Richard Chang
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